TGLT anuncia la exitosa emisión de Obligaciones Negociables

TGLT anuncia la exitosa emisión de Obligaciones Negociables

Obtuvo en el mercado local de capitales ofertas de suscripción por más de $ 100 millones, el máximo establecido para esta serie.

La empresa logra así una mejora en las tasas de interés y en los plazos de financiamiento.

Los fondos serán destinados al financiamiento de la construcción de algunos de los proyectos de viviendas que TGLT desarrolla.

Buenos Aires, 1º de julio de 2013.- TGLT S.A. (la “Compañía” o “TGLT”) anunció hoy su segunda Emisión de Obligaciones Negociables en el mercado local, que alcanzó un total de $100.000.000, el monto máximo objetivo de acuerdo al prospecto presentado y aprobado por la Comisión Nacional de Valores, habiéndose recibido ofertas por encima de dicho monto.

Por las Obligaciones Negociables Clase III en Pesos a Tasa Variable a 30 meses, con vencimiento el 3 de enero de 2016, la Compañía emitió $60.320.000 a tasa Badlar Privada más 395 puntos básicos.

Por las Obligaciones Negociables Clase IV en Dólares a Tasa Fija a 36 meses , con vencimiento el 3 de julio de 2016, se emitieron US$ 7.380.128 a una tasa de 3,90%. La integración y pagos de capital e interés se realizarán en pesos al tipo de cambio aplicable y la fecha de emisión será el día 3 de julio de 2013.

En ambos casos, se lograron mayores plazos y una reducción significativa de tasas de interés respecto de las emisiones realizadas en agosto de 2012–en esa oportunidad,las tasas habían sido de Badlar Privada más 525 puntos básicos para las ONs en pesos a 21 meses y de 9,25% para las ONs en dólares a 24 meses.

Esta colocación afirma la presencia de TGLT en el mercado local de deuda.

TGLT destinará los fondos a financiar la construcción de sus proyectos Astor Palermo, Astor Núñez y Astor Caballito, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como organizadores y colocadores. Balanz Sociedad de Bolsa S.A., Puente Hnos. MAE S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como co-colocadores.

Acerca de TGLT

TGLT S.A. (BCBA: TGLT, USOTC:TGLTY, Bovespa:TGLT11) es una empresa dedicada al desarrollo inmobiliario residencial que opera en los principales centros urbanos de la Argentina y el Uruguay. TGLT fue fundada en 2005 por Federico Weil, y en 2007 se asoció con PDG, una de las principales desarrolladoras de viviendas de América Latina y actual accionista mayoritario de la Compañía. Con 530.000 m2 en desarrollo y un portfolio que representa más de US$ 1.300 millones en valor potencial de ventas, TGLT controla y participa en todos los aspectos del proceso de desarrollo, desde la adquisición de la tierra al gerenciamiento de la construcción, desde el diseño del producto hasta el marketing y la comercialización, asegurando en todo momento un control estricto del capital de trabajo.